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La última moda de los adolescentes es "empalmar": incorporar el ADN animal a un cuerpo humano. Mientras que algunos niños solo obtienen cambios estéticos como ojos de gato, muchos optan por transformaciones más importantes. Batman investiga al Dr. Cuvier, el fundador del empalme, y descubre su plan para matar a D.A. Joven antes de que el proceso pueda ser ilegalizado. Cree Summer hace su primera aparición como la voz del compañero de clase de Terry, Max Gibson.
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