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El Amo del Calabozo envía a los niños hacia el norte a la ciudad de Helix para asistir a una celebración local de destierro de dragones. En el camino se encuentran con Merlín en su magnífico castillo celeste. El mago ofrece hacer de Presto su aprendiz, sólo si el joven mago decide dejar a sus amigos y quedarse allí por el resto de su vida. ¿Pero es la oferta de Merlín todo lo que parece?
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