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Grace tiene un amigo más y Fran se encuentra con su niñera. Es Kurt Jacobs, un hombre muy atractivo, que Fran trata como a una de sus amigas porque piensa que es gay. Cuando él se la insinua ella se asusta (después de todo, este es un tipo que la ha visto sin maquillaje!). Aún asi salen en varias ocasiones, pero no funciona. Mientras tanto, Grace cree que está embarazada después de haber llegado tarde a ver El Rey León al oir a Fran decir que las mujeres que llegan tarde se quedan embarazadas. Y Niles trata de señalar a Fran y el Sr. Sheffield que " no hay que perder la esperanza hasta el último momento ".
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