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Mientras que los hombres están explorando fuera del planeta, las mujeres y el Dr. Smith son abordados por un hombre de piel dorada apuesto llamado Keema, que les ofrece regalos extravagantes y amistad. Keema explica que está en guerra con un extranjero beligerante y hostil, con cabeza de rana que Penny y el Dr. Smith habían encontrado anteriormente. A pesar de la hospitalidad de Keema, Penny le desconfía y se va a hablar con la rana. Ella encuentra la criatura un ser más agradable que simplemente desea sobrevivir y combate sólo para preservar a su pueblo. Mientras tanto, el hombre de oro pide Smith por las armas de los Robinson, ya cambio ofrece Smith una vuelta a la Tierra. Smith da tontamente el hombre las armas, y el extranjero revela su verdadera forma - un monstruo con cara retorcida que realmente planea destruir a los Robinson una vez que termina fuera su enemigo.
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