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El Dr. Smith piensa que va loco cuando se encuentra con un mago llamado Zalto que sólo él puede ver. El robot, sin embargo, confirma la presencia del mago y conduce Smith y Will a su guarida secreta. Allí, Smith aprende Zalto tiene su propia nave espacial y el asistente de planes para promover a sí mismo mediante el uso de la nave para destruir un asteroide con la explosión resultante deletrear su nombre entre las estrellas. Smith ofrece para ser aprendiz de Zalto para que pueda estafar su camino a bordo del barco y llevarlo de vuelta a la Tierra. Cuando Smith tableros de la nave, empuja Zalto Will interior con él y lanza la nave. Tal como estaba previsto, Smith va a la Tierra, pero pensando que son extraterrestres hostiles, la defensa de la Tierra lanza misiles contra ellos.
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