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El Dr. Smith, Will y Penny se encuentran con un artista carismático llamado Dr. Marvello que opera un circo intergaláctico. Aunque consternado al saber que sólo hay siete los náufragos para entretener, Marvello pone en un espectáculo de todos modos. Esperando que la compañía va a pasar por la Tierra, Smith intenta unirse a ellos con una rutina de canto y baile, pero el interés del líder está en el joven Will, que exhibe sorprendentes poderes de conjuro. Marvello continuación, ofrece Smith el trabajo de ser gerente de Will si puede convencer al niño a unirse al espectáculo.