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Las 5 chicas van de día de campo junto a la profesora de Serena, Melisa, Molly y Kelvin. Un monstruo enviado por Alan y Ann aparece atacando a todos, y capturando a Amy, Rei, Lita y Mina. Sailor Moon lucha con él pero sin su Tiara nada puede hacer, su broche es destruido, y es derrotada al ser enviada junto con Luna a otra dimensión por el monstruo. La Reina Serenity se le aparece otorgándole nuevos poderes. Sailor Moon se da cuenta que fue derrotada porque ya no quería volver a pelear, pero ahora ha decido luchar con tal de proteger a quienes ama. La nueva Sailor Moon regresa y derrota al monstruo. Nueva Transformación: "Por el poder del Cristal Lunar transformación!", Técnica Aprendida: "Por el poder del halo de la Princesa de la Luna, Transformate!" Por Sailor Moon.
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